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MODUS
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Branche · Steuerberater

Die Kanzlei, in der Belege, Fristen und Rückfragen nicht mehr von Hand laufen.

Steuerkanzleien verlieren Fachkräftezeit an Sortieren, Prüfen und Nachfassen. MODUS macht daraus einen KI-betriebenen Ablauf rund um Ihre DATEV-Umgebung, der im Freigabemodus startet und seine Wirkung in Durchlaufzeit und freier Kapazität misst.

Gespräch vereinbarenAbläufe, mit denen wir anfangen

Wo heute Zeit verloren geht

  1. Belege kommen per E-Mail, Upload und Papier, in jeder Qualität und ohne Zuordnung.

  2. Vollständigkeit wird manuell geprüft, Rückfragen an Mandanten kosten Tage.

  3. Fristen und Unterlagenanforderungen leben in Köpfen und Wiedervorlagen.

  4. Mandanten fragen nach dem Stand, und jemand muss nachsehen.

Abläufe, mit denen wir anfangen

Das ist das Zielbild, das die Diagnostik prüft und der Sprint baut. Jeder Ablauf startet im Freigabemodus; die zweite Spalte zeigt, was bei Ihrem Team bleibt.

  1. Belegeingang und Zuordnung

    Zielbild: das System

    Erkennt Belege aus allen Kanälen, ordnet sie Mandant und Zeitraum zu, erkennt Dubletten und fehlende Angaben.

    Bleibt bei Ihnen

    Freigabe unklarer Zuordnungen, Buchung im System der Kanzlei.

  2. Vollständigkeitsprüfung und Rückfragen

    Zielbild: das System

    Prüft gegen die Checkliste des Mandanten, entwirft Rückfragen im Ton der Kanzlei, hält nach, bis alles da ist.

    Bleibt bei Ihnen

    Freigabe der Rückfrage, fachliche Beurteilung von Sonderfällen.

  3. Fristen- und Unterlagenvorbereitung

    Zielbild: das System

    Erstellt Unterlagenlisten für Jahresabschluss und Erklärungen, fordert rechtzeitig an, zeigt den Stand je Mandant.

    Bleibt bei Ihnen

    Fristenkontrolle und fachliche Verantwortung bleiben beim Berufsträger.

  4. Mandantenanfragen und Statusauskunft

    Zielbild: das System

    Beantwortet wiederkehrende Anfragen aus dem Vorgangsstand, entwirft Antworten, eskaliert Fachfragen.

    Bleibt bei Ihnen

    Versand von Antworten mit steuerlichem Inhalt, Mandantengespräch.

  5. Recherche und Entwurfsvorbereitung

    Zielbild: das System

    Stellt Sachverhalt, Quellen und Vorarbeiten zusammen, bereitet Entwürfe mit Belegen vor.

    Bleibt bei Ihnen

    Steuerliche Würdigung, Beratung und Unterschrift.

Wir arbeiten in Ihren Systemen

Keine neue Plattform, kein Umzug. Der Ablauf wird um die Werkzeuge gebaut, die Sie bereits nutzen, zum Beispiel:

  • DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • DATEV Unternehmen online
  • DATEV DMS und Arbeitsplatz
  • Agenda, Addison, Stotax
  • Mandantenportale und E-Mail
  • Lohnabrechnung und Fristenkalender

Was nicht delegiert wird

Steuerliche Beurteilung, Fristenverantwortung, Unterschrift und das Mandantengespräch bleiben beim Berufsträger. Verschwiegenheit nach § 57 StBerG und die DSGVO bestimmen, welche Daten wohin dürfen. Das System bereitet vor, prüft und hält nach, es entscheidet nicht.

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Der erste Schritt

Eine operative Diagnostik für einen Ablauf: Wirtschaftlichkeit, Beteiligte, Systeme, Grenzen. Danach wissen Sie, ob und wie sich die Transformation lohnt.

Gespräch vereinbaren

Oder per E-Mail: hallo@nicolaischmid.com